Norweski rządowy fundusz tylko w trzech pierwszych miesiącach 2024 roku zarobił 440 mld PLN, czyli po 80 tys. PLN na każdego Norwega. Zyski były rekordowe, podobnie jak jego obecny rozmiar.

Astronomiczne zyski norweskiego funduszu

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny odnotował rekordowy kwartalny zysk w wysokości 1,2 bln NOK (około 440 mld PLN) w I kwartale 2024 roku. Jego wartość wzrosła do astronomicznego rozmiaru 6,5 bln PLN.

Tym samym, największy fundusz narodowy na świecie stał się jeszcze większy. Duża w tym zasługa hossy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zainwestowana jest lwia część kapitału posiadanego przez norweską instytucję.

Była to najwyższa kwartalna stopa zwrotu funduszu osiągnięta od czasu jego utworzenia w 1996 roku. Zysk jest większy o 35% większy niż w analogicznym okresie rok temu, gdy było to 893 mld NOK (330 mld PLN).

Stopa zwrotu funduszu z inwestycji na rynkach akcji wyniosła pokaźne 9,1% (rok do roku) w I kwartale 2024 roku. Jednak ogólna stopa zwrotu z inwestycji funduszu rok do roku wyniosła 6,3%. To nieco gorzej niż 6,4%, które przeciętnie osiąga norweska instytucja.

Wynik na inwestycjach na rynkach obligacji wyniósł -0,4%, a na nieruchomościach było to -0,5%. Stopa zwrotu z inwestycji w nienotowaną infrastrukturę energetyczną OZE wyniosła z kolei -11,4%.

„Nasze inwestycje akcyjne przyniosły bardzo wysoki zwrot w I kwartale (2024 roku), szczególnie napędzane przez rosnący sektor technologiczny” – stwierdził zastępca dyrektora generalnego funduszu, Trond Grande.

„To niezwykle mocny kwartał” – dodał.

W rezultacie, obecny rozmiar funduszu na obywatela Norwegii to już blisko 1,2 mln PLN. Zysk w I kwartale zapewnił dodatkowe 80 tys. PLN na każdego Norwega.

Na koniec marca 2024 roku, około 72,1% aktywów norweskiego funduszu znajdowało się w akcjach, podczas gdy 26% zainwestowano w instrumenty o stałym dochodzie (obligacje), 1,8% w nieruchomości oraz 0,1% w infrastrukturę energii odnawialnej.

Tekst przygotował FXMAG