Diagnostyka wejdzie na GPW. Zapisy ruszają dzisiaj

Diagnostyka, polski dostawca usług diagnostycznych działający na rynku od 1998 roku ogłosił zamiar przeprowadzania pierwszej oferty publicznej. Debiutu będzie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapisy ruszają dzisiaj i potrwają do 30 stycznia.

Debiut Diagnostyki obejmuje również zaplanowany na 5 lutego 2025 roku przydział akcji. Pierwszy dzień notowań akcji na GPW ma odbyć się dwa dni później, 7 lutego. 

Z dostępnych informacji wynika, że łączna wartość oferty może wynieść do 1,7 mld PLN. Diagnostyka oferuje akcje po cenie maksymalnej 105 PLN za sztukę.

Planowane wejście na giełdę to istotny krok, który przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Grupy. Wzmocnienia naszej pozycji rynkowej oraz zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Jako założyciel, a także akcjonariusz oraz prezes zarządu Diagnostyka SA jestem przekonany, że otworzy to przed nami nowe perspektywy. Zarówno w kontekście rozwoju firmy, jak i możliwości dla naszych pracowników.

Jednocześnie ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej. Powiedział Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes zarządu Diagnostyka SA.

Z informacji przekazanch przez PAP Biznes wynika, że księga popytu na akcje Diagnostyki pokryła się w całości w niespełną godzinę po jej otwarciu.

IPO Diagnostyki – co powinieneś wiedzieć?

Diagnostyka w ramach IPO oferuje do 16,14 mln istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez MidEuropa III Management Limited.

Akcjonariusz sprzedający posiada obecnie 47,83% akcji spółki. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli spółki, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.

W ramach Oferty spółka nie wyemituje ani nie zaoferuje nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Oferta będzie z kolei skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w innych jurysdykcjach.

Przed IPO wszystkie akcje posiadają podwójne prawa głosu. Po IPO natomiast podwójne prawa głosu będą zachowane jedynie przez założycieli, a wszystkie pozostałe akcje zostaną przekształcone w akcje zwykłe. Założyciele będą wówczas w posiadaniu 47,19% akcji i 64,12% praw głosu.

Wyniki finansowe Grupy

Z komunikatu prasowego Diagnostyki wynika, że grupa szczyci się osiągnięciami w zakresie innowacji, inwestycji, badań DNA oraz rozwiązań sztucznej inteligencji.

Ponadto, grupa podkreśla swoje wyniki finansowe, które umożliwiły jej podjęcie nowej decyzji w zakresie rozwoju, jakim jest debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W latach 2021-2023 (z wyłączeniem przychodów związanych z COVID-19) Diagnostyka osiągnęła średnioroczną stopę wzrostu przychodów z działalności operacyjnej (CAGR) na poziomie około 19%, uzyskując 1,6 mld PLN przychodów z działalności operacyjnej w 2023 roku oraz prawie 1,5 mld PLN w ciągu 9 miesięcy 2024 roku.

Tekst przygotował FXMAG